Mauricio Mendes Dutra | Tendências do Banco de Varejo no Brasil

Com mais (58,7%) fintechs ativas, o Brasil assume a liderança na América Latina. O país não é apenas conhecido pela sua rica cultura, é também uma das economias que mais crescem no mundo. Não é de admirar que a adopção de tecnologias no sector financeiro esteja a crescer a um ritmo acelerado.

Com uma população superior a 210 milhões, o Brasil é um enorme mercado tanto para bancos quanto para fintechs. Com o crescimento da classe média e o aumento dos níveis da Internet e do uso generalizado de telefones celulares, tornou-se fácil fornecer serviços bancários digitais.

Dos pagamentos móveis aos empréstimos online, os consumidores brasileiros estão cada vez mais adotando a tecnologia para administrar suas finanças. Esta mudança levou a um aumento da concorrência entre bancos e startups de fintech, impulsionando a inovação e melhorando as experiências dos clientes. O especialista financeiro Mauricio Mendes Dutra explora o setor bancário de varejo no Brasil, incluindo a visão geral do mercado, tendências, crescimento e desafios.

Visão geral do mercado

Mauricio Mendes Dutra diz que o banco de varejo no Brasil passou por grandes transformações ao longo dos anos. Impulsionados pela digitalização, pelo aumento da inclusão financeira e por um ambiente regulatório em rápida evolução. O sector é também altamente competitivo e enfrenta problemas relacionados com flutuações económicas.

O setor bancário de varejo brasileiro é estimado em mais de US$ 141,72 bilhões em 2024 e deverá atingir US$ 235,60 bilhões até 2029. Os principais players do setor incluem bancos conhecidos como Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Bradesco e Santander Brasil .

Estas instituições tradicionais ainda dominam o mercado, embora tenha havido uma concorrência crescente de bancos que priorizam o digital e de empresas fintech como Nubank e PagSeguro.

Segundo o Banco Central do Brasil, a taxa de penetração bancária é de cerca de 80% em 2023, o que significa que uma grande proporção da população tem acesso a serviços financeiros. No entanto, ainda há espaço para crescimento, especialmente nas zonas rurais e entre os agregados familiares de baixos rendimentos, onde a inclusão financeira continua a ser uma prioridade.

Tendências do mercado bancário de varejo no Brasil

Veja as tendências que estão transformando o mercado bancário de varejo no Brasil:

• Transformação digital: Tem havido uma mudança significativa para a banca digital, com os consumidores a preferirem cada vez mais aplicações móveis e plataformas online. Essa tendência é impulsionada pelo uso generalizado de smartphones e maior acesso à internet, tornando os serviços bancários mais convenientes e acessíveis.
• Ascensão das Fintech: As empresas Fintech estão a crescer rapidamente, oferecendo serviços inovadores, de fácil utilização e muitas vezes mais acessíveis do que os bancos tradicionais. Estas empresas são particularmente populares entre os jovens com conhecimentos tecnológicos. É por isso que muitos bancos tradicionais estão agora a oferecer soluções digitais para poderem competir bem no mercado.
• Open Banking: Introduzido em 2021, o open banking do Brasil está revolucionando o setor em grande escala. Mais de 800 instituições estão participando do sistema financeiro aberto do Brasil e tem mais de 5,6 milhões de clientes do Open Finance. Ao permitir que os consumidores partilhem os seus dados financeiros com terceiros autorizados, promove-se uma maior transparência, serviços personalizados e uma maior concorrência.
• Inclusão financeira: estudos têm demonstrado que a melhoria da inclusão financeira pode impulsionar a economia e aliviar a pobreza. É por isso que o governo brasileiro está expandindo o acesso a serviços financeiros para áreas não bancarizadas, especialmente nas áreas rurais. Microcrédito, bancos de baixo custo e plataformas digitais fazem parte das ferramentas utilizadas para impulsionar esse crescimento.

Principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado bancário de varejo no Brasil

O mercado bancário de retalho do Brasil está a registar um rápido crescimento devido a vários factores-chave:

1. Crescimento da classe média: O crescimento da população de classe média no Brasil aumentou a demanda por serviços financeiros. Como a maioria das pessoas tem renda disponível, elas querem economizar, investir e pedir empréstimos.
2. Aumento da penetração da Internet: O aumento do uso de smartphones e da conetividade com a Internet facilitou o acesso dos brasileiros a serviços bancários online. Isto impulsionou ainda mais o crescimento das plataformas bancárias digitais e das aplicações móveis.
3. Iniciativas governamentais: O Estado brasileiro adoptou medidas destinadas a garantir que todos os cidadãos tenham acesso a serviços bancários, incluindo as populações frequentemente consideradas como não bancarizadas. Estas medidas tiveram um impacto positivo no sector da banca de retalho.
4. Aumento da concorrência: “De empresas fintech a bancos estrangeiros, mais players entraram no setor, levando ao aumento da concorrência. O lado bom é que isso tem levado à inovação, redução de preços e melhoria do atendimento ao cliente”, explica Maurício Mendes.

Desafios para o sector

Apesar do crescimento positivo, Maurício Mendes Dutra diz que o setor bancário de varejo no Brasil enfrenta desafios:

• Volatilidade económica: A economia do Brasil tem registado uma inflação elevada e juros flutuantes.
• Risco de crédito: O risco de crédito está a tornar-se real para muitos bancos no Brasil e este tem sido um dos seus principais desafios.
• Segurança cibernética: Com o crescimento dos bancos digitais, crescem também as preocupações com a segurança cibernética. Os bancos estão a investir fortemente na cibersegurança para proteger os dados dos consumidores e evitar fraudes.

Perspectivas de crescimento futuro

Mauricio Mendes Dutra diz que o mercado bancário de retalho no Brasil deverá continuar a crescer. A ascensão do mobile banking, os serviços digitais e a crescente demanda dos consumidores, devemos esperar mais crescimento, diz ele. O setor bancário de varejo do Brasil está mudando à medida que o setor se adapta à era digital. Estão a surgir novos operadores e as instituições tradicionais estão a inovar para se manterem competitivas.